INTERVIEW先輩インタビュー
FA/現代マネジメント学部卒業
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を担当しています。お客さまからご家族構成や資産への考え方についてじっくりとお話を伺い、定期預金、国債、投資信託、保険など、さまざまな金融商品の中からお客さまのライフプランに合ったものをご提案し、資産形成のお手伝いをすることが私たちの役割。新しい金融商品も増えているので日々勉強を重ね、わかりやすくご説明するための練習も行っています。
銀行で投資信託や保険を扱っていることをご存じないお客さまも、まだたくさんいらっしゃいます。ご相談を受けて「それならこのような商品がありますよ」と提案した結果、「知らなかった。わかりやすく説明してくれてありがとう」と喜んでいただくことができ、お悩みごとの解決につながったときには大きなやりがいを感じます。「水谷さんに会いに来てよかった」と最後に言っていただけることもあり、お役に立ててよかったと本当にうれしくなります。
FAとしてこれからも知識と経験を重ね、「水谷さんがいるから中京銀行に来たよ」と言っていただけるような、もっとお客さまと近い存在になりたいと思っています。そのために先輩や支店長にいつも相談し、成長へのアドバイスをいただいています。当店の支店長は、かつてはFAとして活躍されていました。現在は3人のお子さまの子育てと支店長職を両立されています。私も将来、産休・育休を取得してずっと働き続けたいという思いを持っているので、同じ女性として目指す姿が身近にいることはとても励みになります。
8:30 | 出勤 | 開店準備、掃除など。 |
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9:00 | 開店 | 窓口でお客さまの応対。じっくりとご相談の応対するときはブースに移動。 |
12:00 | 昼食 | 支店内で昼食。後輩と一緒にお弁当を食べます。 |
13:00 | 業務再開 | 窓口でお客さまの応対。資産運用のご提案。 |
15:00 | 閉店 | その日にお話ししたお客さまの情報をまとめます。 電話でお客さまに来店のご案内もします。 |
17:30 | 退行 | 明日の準備をして退行。 |
こだわりの一品 「ハンドクリーム」
紙幣の数えやすさと、手の身だしなみ ハンドクリームをこまめに塗っています。理由は2つあって、1つは紙幣を数えやくするため。もう1つは身だしなみです。資料を指し示すことも多いので手が荒れていない方がよいと考え、そうしています。